自幼在孤儿院长大的15岁少女叶子(水泽奈子饰演)出生在战时,当她还在襁褓中的时候就和父母失散了。这天孤儿院终于为她找到了家人,于是在一个大雨滂沱的夜晚,叶子和孤儿院里的老师吉村诚也(堀部圭亮饰演)来到了南条家的公馆前。其实叶子只是想来看看而已,结果因为出租车发生了故障,被淋成落汤鸡的两个人只好敲响了公馆的大门。 接待他们的是面无表情的佣人纪伊须惠(生田悦子饰演),叶子的亲生父亲南条敬三(野口五郎饰演)因为外出工作并不在家。吉村向须惠说明了情况后,被同意留在公馆内借宿一晚。在这个陌生的房间里,叶子睡得并不安稳,还做了一个很可怕的梦,她梦到耳边一直传来婴儿的哭声,有人一直在追她,这时一个抱着娃娃的诡异女子(浅野温子饰演)的突然出现更是把她吓晕了过去。
第二天早晨,叶子一觉醒来,依然无法从那亦真亦假的梦境中解脱出来,当敬三回到家中,看到叶子的时候他非常的高兴,父女俩终于得以相认。于是叶子住进了公馆,原本以为幸福的生活就此到来的叶子却发现公馆里总是怪事连连——不知从哪里便会传来婴儿的哭声,墙纸下那触目惊心的血迹,还有她总觉得有人在暗处窥视着她。后来叶子得知那个抱着娃娃的女人正是她的亲生母亲夕子,她还有一个女儿名叫珠美,可是却死在了医院里,从此夕子便精神失常了。
有一天,吉村的弟弟高也(斋藤工饰演)突然来到公馆,说是哥哥自打送叶子回家后就再也没有返回孤儿院,谁也不知道他去哪里了。在叶子和高也寻找吉村的时候,他们发现公馆附近树林里被残忍杀死的宠物狗的尸体。这一系列的事情让叶子越来越害怕,而在不久之后,就连平日里温柔可亲的父亲也失踪了。
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